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叶剑英(李吉昌 饰)由李世安带领，宣誓加人中国共产党。周恩来(郭广平 饰)主持中央临时改治局常委扩大会，形成正式决议：在南昌举行武装起义。周恩来速去南昌组织并领导起义，起义后部队立即南下，占领广东，取得海口，以接应国际援助，再举行第二次北伐。汪精卫指责张发奎清党不力，张发奎生出一计，提出以召开军事会议为借口，通知叶挺(李飞 饰)、贺龙(张燃 饰)上庐山参加会议，趁机扣留。
